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如果相信A股的话,科创板绝对是最耀眼的仔
当年创业板,2009年10月30日开板,而指数在2010年6月1日出现,2012年12月4日才见底,总共花了3年零1个月。个人认为,主要原因是新上市的公司满一年小非解禁,满三年大非解禁,这个时候筹码才趋于稳定。回看历史个股也大致如此,新股平均花三年以上的时间寻底(当然极少数优质公司不计此列)。
这一次科创板2019年7月22日开板,指数000688在2020年1月2日开始计算,2023年7月下旬满三年,首批上市公司大非解禁实现全流通,至今已4年零4个月,曾在10月23日创出过最低点836点,为何迟迟没有启动?
一、门槛的问题,50万元开户,将90%左右的中小投资者排除在外了,最新至11月10日的统计数据显示科创板开户数已达940万户,当然不排除这里面大部份只是开了户但并没持仓科创板,不过,将来一旦行情来了,只是调仓的动作而已,这个开户数从绝对值而言,已经足够。
二、市场低迷的问题,这三年A股的表现有目共睹,这在一定的程度上抑制了科创板的启动。
但是,积极的方面也不少:一、今年以来各类ETF大行其道,中小投资者借道介入科创板,目前科创50的ETF加起来已达1500亿元,这有效的解决的门槛的问题。
二、行业集中度高,芯片产业链占了科创50总市值约60%,可以说科创板实际上是芯片板,而这正是我国最最重要的也是最朝阳的产业,处于发展初期,从零到一的突破阶段。
三、从各个公司的主力控盘度分析,约一半的公司在扣除大小非的因素后,实际流通盘人均持有超百万元,其中的个股仅正规军持仓即占流通盘的40%至70%,属于全控了。同时约90%的个股均有庄,市场整体控盘度远远高于当年创业板启动之前的水平,可以说达到史无前例的高度。
四、关于量能,过去的一年科创板成交一直在稳定的持续放大,在几个重要指数里是唯一放量的,个人估算,当它的成交占到整个市场的10%时就可以启动(目前7%),也就是说在现有的基础上尚需再放量40%;
可以这么说,如果相信A股还有牛市的话,科创板绝对是最耀眼的那个仔。从控盘度推算,累计涨幅应会超过2015年的创业板,而我更看好其中的芯片行业,整体的芯片行业。
关于芯片行业,这个行业产业链很长,发展初期谁也无法预期哪个公司将来跑得更快,哪个公司会迅速消亡,风险与机会同在,唯一可以判断的是,行业整体将迅猛发展,国产替代势不可挡。所以最简单的方法就是打包行业多个公司,但是我并不看好传统公司的转型,即主板的芯片公司。道理很简单,新兴产业新的公司,大比例投入研发不成功则成仁。而传统公司的转型过程中,都看一步走一步,很难有质的突破。
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