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从市场周期的角度审视今日行情,我们可以清晰地看到市场在不同阶段,所展现出的特征与演变。
首先,是无人驾驶作为第一波行情的引领者。
它标志着大众关注周期的开始。
这一波行情,在经历了一段时间的上涨后,逐渐步入退潮阶段,并开启了从下跌一到下跌二的修复过程。
与此同时,医药板块作为第二波行情的接力者,在香雪制药等个股的带领下,形成了独特的香雪周期。
随着市场的进一步演进,无人驾驶与商业航天等老周期品种,均已显现退潮迹象。
尽管它们在退潮节奏上略有不同,商业航天略早于无人驾驶。
接下来,市场试图在金融、泛医药,以及反消费题材中寻找新的增长点。
但这些尝试均显得磕磕绊绊,未能形成持续的热点。
其中,医药板块内,虽然香雪制药等个股有所表现,但整体而言,并未能引领市场进入新的周期。
随后,环保与基建板块也曾短暂活跃。
但时至今日,仅西藏天路等少数个股,仍保持一定热度,这背后的原因不言而喻。
再往后看,消费电子领域的AI眼镜、华为海思等概念相继崛起。
尤其是苹果端消费电子的加入,为市场注入了新的活力。
尽管这些题材在短期内,呈现出一定的持续性。
但从更宏观的层面来看,它们更多地是处于轮动过渡周期之中,而非真正意义上的新周期开启。
在此背景下,我们注意到市场情绪整体,仍处于无人驾驶周期退潮后的下降与混沌阶段。
尽管市场不断尝试通过轮动,来寻找新的增长点。
但至今仍未出现能够引领市场,进入新周期的明确主线。
华为海思板块,今日虽展现出弱转强、分歧转一致的迹象。
但这一修复力度较弱,并未能成功带动板块级别的整体反转。
因此,对于未来市场是否将开启新周期,我们仍需保持谨慎态度。
当前市场的表现,更多地是在无人驾驶周期退潮后的情绪修复与轮动之中徘徊。
真正的新周期启动,尚需时日与更多积极因素的累积。
从题材角度审视今日市场,我们可以观察到多个板块间的活跃程度与表现差异。
首先,机器人题材以其显着的强度位居榜首。
这主要得益于即将举行的2024世界机器人大会,以及亚洲智能博览会的预期效应。
加之英伟达等科技巨头可能参与的消息,进一步激发了市场对该领域的热情。
紧随其后的是消费电子板块,其热度主要源于苹果iPhone16即将发布的消息,以及市场对苹果产业链备货情况的关注。
尽管今日该板块的焦点,并非华为海思,而是转向了苹果产业链的首板。
但消费电子作为整体,依然保持了较高的市场关注度。
锂电池板块,则凭借行业龙头宣布的产品重大突破消息,位列第三。
显示出市场对新能源,以及高科技材料领域的持续兴趣。
智能驾驶板块,虽然也保持了一定的活跃度,但相较于前述板块,其表现略显平淡。
反映出市场在该领域内的投资热情,已有所降温。
华为海思与华为概念板块,同样吸引了市场的目光,但由于缺乏新的催化因素。
其强度相对有限。
房地产板块,则因政策调控及市场环境的变化,整体表现较为低迷,但仍有部分资金在寻找其中的投资机会。
在题材倒数的榜单中,病毒防治、医药、游戏、商业航天,以及芯片等板块,未能获得市场的充分认可。
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