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第184章 市场的重心会更为偏向于业绩驱动方向(第2页)

点评:政策支持下,煤矿安全资金投入高,煤矿安全设备相关的企业将受益。国内政策对于企业煤矿安全生产具有正向引导作用,未来企业将不断提升其生产设备的安全性和生产作业中的规范性。机构预计设备生产方将在需求端得到提振,政策扶持力度有望加大。

梅安森聚焦智慧矿山建设,已建立起一套功能齐全的监测监控与预警技术体系,包括煤矿安全监控系统、矿井人员管理系统、瓦斯抽放参数监控和预警装置;郑煤机从事煤矿智能化设备,积极推进智慧矿山业务规划、井下各种作业特种机器人等新产品。

中金研报认为,2022年“东数西算”工程全面启动,在全国8地全面启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心的集群,旨在实现全国算力资源的优化布局。与此同时,ChatGPT的成功,有望开启新一轮的人工智能投资浪潮,而AI大模型的训练需要更大的算力资源,更大算力资源需要更多硬件基础设施的同时也会带来更大的功耗。中金公司认为,初期各厂家主要聚焦在基于AI大模型对于新产品的训练上,而AI训练对于时延不敏感的特性也有助于AI训练算力向西部迁移,推动“东数西算”工程建设落地,并将助力中国通信网络传输能力的大幅提升。

下面再来看看题材和个股:

1、AI+业绩:上周五大分歧,昨天反包周五的阴线,其中最强分支是游戏、传媒和CPO,因为这三个方向是最容易出业绩的,一季报披露还剩3天时间,建议只做已经披露业绩超预期的,至少不会暴雷,赌业绩这种事,对大多数人都不适合。上周五抗跌的应用端,昨天不仅没补跌,很多都新高了,因为应用端容易先出业绩,这是炒预期。

数字政通(非荐股):AI+数字经济+年报增长,昨天尾盘被抢筹,叠加数字峰会,新高在即,昨天早盘已经提醒大家上车,没有上车的今天如有低开平开机会还可以低吸。还有昆仑万维,000977浪潮信息的分歧低吸机会,一旦指数反弹,会有加速预期。

2、半导体:芯片这两天有点拉胯,老美出手受伤最直接的板块。美光可能被我们禁售,但老美会要求韩企也禁止对我们的储存芯片禁售,存储是半导体芯片中我们最有底气的品种。所以,如果他们双方都对我们禁售,那是真的想发展我们的存储行业,可能会成为第一个突破的半导体方向。

旭光电子(非荐股):还没启动的低位光模块CPO,比起剑桥,新易盛这种大涨的CPO来说,它完全没涨过,今天剑桥、新易盛,中际旭创稳住就可以低吸它,但剑桥不稳不干。

002371北方华创(非荐股):半导体龙头,今天有轮动预期;5日线附近低吸,10日线防守。

3.、一季度相关消息:一季度的存储行业表现糟糕,这与全球存储龙头之一的美光的业绩报所表现出的情况基本吻合,由于该行业系周期行业,短期可能对板块有一定的冲击,但是将会是利空出尽,依然坚持一季报披露结束后,存储就到了可以低吸的时间点的观点。

佰维存储(非荐股):一季度净利亏损1.26亿元;汤姆猫:一季度净利润同比下降44%;海天瑞声:一季度净亏损1361万元;北京君正:一季度净利润同比下降50.5%。这些个股都是AI相关概念,也是近期市场主要上涨的龙头股,结果一季度业绩并没有出现惊人的增长,相反,一直被市场抛出的新能源,业绩却是出现利好。

江波龙(非荐股):一季度公司营业收入14.82亿元,同比下降36.42%;归属于上市公司股东的净亏损2.81亿元,由赢转亏。低预期。

特变电工(非荐股):一季度净利润同比增长51.34%;阳光电源:一季度净利润同比增长266.9%;通威股份:一季度净利86亿元同比增66%2022年年报拟10派28.58元;江特电机:一季度净利润同比下降92.39%。新能源除了江特电机因为锂矿价格大幅下跌,引发业绩暴雷以外,其它公司公布的业绩都是向好的。

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嘉泽新能(非荐股):公司披露一季报,一季度实现净利润2.46亿元,同比增长204.65%,基本每股收益0.10元,主要原因是报告期内,一方面营业收入增加,另一方面部分区域的市场化交易电价提升使毛利率提升。

兴齐眼药(非荐股):公司公告硫酸阿托品滴眼液获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》,申报适应症为用于延缓儿童近视进展。券商研报预计市场空间:根据国家卫健委官方公布数据,2020年以及2021年,我国青少年近视率为52.7%,对应近视人数达1亿人左右。假设正式上市后,价格降至100元盒,使用者承担的费用降至1200元年,乐观估计渗透率提升达到10%,有望为公司带来120亿年的营收。

操作上:本周是批露一季报的最后一周,再加之主线分歧加剧,市场的重心会更为偏向于业绩驱动方向。因此在本周的应对上以此为逻辑进行的短线套利或具更高的胜率。可以重视个股,但要管控总量水平,以应对市场波动,掌握操作主动权。特别是五一长假将至,逻辑上避免追涨追高,低接且短线思维,仍然是本周主要的策略安排,以此来提升假日期间的抗风险能力。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

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