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A股4月16日复盘周末复盘
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4月14日(上交易日),两市股指全线上扬,创业板指涨约1%,科创50指数大涨超3%;两市成交额仍维持在万亿上方,北向资金净买入约64亿元。
截至收盘,沪指涨0.6%报3338.15点、周线五连阳,深成指涨0.51%报.09点,创业板指涨0.93%报2428.09点,科创50指数大涨3.28%;两市合计成交亿元
盘面上,31个申万一级行业中,共计18个行业板块收涨,2个行业板块涨幅与昨日持平,11个行业板块收跌。其中,有色金属、电子、建筑装饰、汽车、公用事业、电力设备、通信、钢铁等行业板块涨幅居前。
有色金属今日全天强势,领涨各行业板块,收盘大涨3.18%。板块内,中科磁业大涨11.41%,四川黄金、永兴材料、中润资源、鹏欣资源10CM涨停,天华新能、浩通科技、晓程科技、中矿资源涨幅居前。
电子板块今日收涨2%,涨幅紧跟有色金属板块,板块内个股狂掀涨停潮。具体来看,联动科技、经纬辉开20CM涨停,富乐德大涨15.63%,金海通、晶方科技、至纯科技、北方华创、华亚智能、茂硕电源、晶瑞电材等概念板块方面,中芯概念、光刻胶、氮化镓、第三代半导体、科创板做市股、超超临界发电、Chiplet概念等概念板块涨幅居前。多股10CM涨停。
中芯概念以5.48%的涨幅领涨,拓荆科技-U今日20CM涨停,芯源微、精测电子、有研硅、中微公司、正帆科技、安集科技涨超11%,盛剑环境、至纯科技、北方华创等多股涨停。
从日线来看,上证指数上交易日上涨19.79点,涨幅0.6%,收在3338点,创出本轮行情以来的收盘价新高,距离前期高点3342点仅有4个点之遥。这表明,大盘继续保持强势,后市突破前期高点,同时突破震荡箱体的上沿,是大概率事件。
从连板股来看,截止上交易日,曲江文旅走出5连板,是目前最高板。中字头板块中的中国科传4连板。但本周同是5连板的奥飞娱乐,上交易日跌停,这似乎验证了大势李之前文章中的判断:在新规条件下,5连板或是极限!
从龙头股来看,中芯国际,有望成为新的精神领袖,上交易日交易额位居市场之首,也引领中芯国际概念板块指数涨幅居首。中芯国际,就属于大势李前面文章“跟兔跑+骑乌龟”中的“龟股”,这样的股,不涨停但涨不停。大势李周一文章警示的ChatGPT概念板块,板块指数上交易日跌幅第6。这说明,大盘热点切换到了中芯国际概念。上交易日涨幅居前的还有大基金概念、光刻机、集成电路、半导体、第三代半导体等。
库存周期紊乱是复苏预期“乍暖还寒”的主要原因。当前反映经济实际变化的前瞻指标已经开始呈现明显改善,但是市场核心关注的盈利数据仍然偏弱,使得投资者对于经济复苏仍然存在一定担忧。导致这一现象的原因主要在于疫情后供应链系统紊乱(原材料供应不足、用工短缺、运输不畅等),使得商品周期与经济周期背离,导致价格与增长数据的相关性大幅趋弱。随着实际库存的去化,我们预计扰动因素将在下半年逐步消退。
当前环境类似2月下旬,耐心等待基本面回归。随着宏观数据的持续改善,叠加季报期的临近,交易情绪高位回落,市场正在逐步回归基本面,短期市场仍然处在整固期。随着4月下旬对于经济与业绩的预期逐步夯实,叠加5月初联储加息靴子落地,市场中枢有望迎来进一步的上移。建议配置:医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域;和经济修复相关度较高的酒店机场,餐饮旅游,电力,工程机械等,地产链上的家电,建材,轻工等行业;消费电子中的存储、面板等细分行业。
3月我国以美元计价的出口同比增速为14.8%,大幅超出市场预期水平,进口同比-1.4%。我国一季度外贸展现出了较强的韧性,对东盟出口保持较快增长,对欧美出口也有所好转。汽车、通用机械设备、劳动密集型产品等出口均实现增长,但手机、自动数据处理设备、集成电路等电子产品出口仍为负增。原油、煤炭等能源产品、消费品等进口增长。我国出口供应的弹性有所释放,东盟经济仍具韧性,“一带一路”沿线对我国出口拉动加强,我国新能源相关产品出口竞争力逐步加强。但未来海外经济压力仍存,出口仍有一定不确定性。行业方面可以关注:(1)政策提振和销售数据回暖带动下,房地产产业链景气度的回升。(2)中国特色估值体系构建背景下,国企改革推进,可以关注相关的国企分拆上市企业。
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一、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案》
上上交易日提到了芯片半导体,结果芯片半导体出现涨停潮。在信息时代、AI时代,网络安全将是重中之重!这次提到商用密码管理就是火上浇油,因为近期热点主要是在网络安全、大数据、信息安全等,这些概念就是商用密码的范畴,下周这些板块有望继续活跃。
二、国家能源局:3月份全社会用电量同比增长5.9%
3月份,全社会用电量7369亿千瓦时,同比增长5.9%,增速比去年同期加快2.4个百分点。其中,第一产业、第三产业用电量同比增速均实现两位数增长。
用电量与企业生产运行、居民生活密切相关,是反映经济运行情况的“晴雨表”。3月份全社会用电量同比增长5.9%说明经济复苏强劲,另外,城乡居民生活用电量955亿千瓦时,同比下降5.7%,说明大家都干活去了,宅家用电的人减少,对整个股市都是利好。
三、马斯克计划建立人工智能初创公司与OpenAI展开竞争
推特CEO马斯克计划建立人工智能初创公司与OpenAI展开竞争。他正在组建一个由人工智能研究员和工程师组成的团队,还在与SpaceX及特斯拉的投资者讨论融资事宜。报道称,马斯克从英伟达获得了数千台高性能GPU处理器。
现在的商人越来越精,在自己技术落后,无法赶超别人的时候,一直发表言论看空,其目的就是为自己创造赶超的时间或者条件,这就是典型的吃不到葡萄说葡萄酸。马斯克就是其中之一,人工智能刚出来时,这人没有少说人工智能的坏话,其中发表最多的就是AI威胁人类安全,现在自己获得了数千台高性能GPU处理器以后,准备建立人工智能初创公司。唉!为了商机,有时候可以不要脸的!所以,人工智能的炒作没有结束,后期还有反复活跃的机会,只是大家要注意去伪存真,抓住安全、算力、存储器这几个方向吧。
《求是》杂志要点:周末《求是》杂志主要要点是解决外国“卡脖子”问题,有序推进人民币国际化。对芯片、半导体、跨境结算、一带一路等板块都是利好。其它就不方便展开了。
五、“材料之王”新突破!
石墨烯潜在应用广阔,A股公司透露进展,5股市盈率不到30倍!石墨烯被誉为“材料之王”,是迄今为止自然界唯一厚度最薄、硬度最高和导热导电性能最好的新材料。目前,石墨烯已在智能穿戴、新能源电池、电子元器件等多个领域推广试用。作为新材料的一个重要概念,随着科技大爆发和锂电池技术突破,石墨烯材料应用更广阔后需求将会更多,那对于有潜力的石墨烯上市公司来说,未来成长空间巨大,值得深挖,做中长线布局,等待其价值成长。
六、推动绿色发展,支持科技创新。
金融服务实体“民生方案”亮点多!绿色发展的重点就是新能源和专精特新方向,随着更多金融服务方案刺激绿色发展,那对于新能源来说就是大利好!而近期我也不断和大家分享新能源炒作逻辑和预期,这个消息利好新能源。相信近期大家也感受到科技的炒作浪潮,而春节后的新能源还默默无闻,作为赛道股三剑客,新能源又怎么会缺席?只会迟到,随着相关新能源利好消息不断发酵,我认为后市科技一段分化,就会轮到新能源接力的炒作,新能源必然有一轮炒作浪潮出现,就看我们能不能挖掘到其中潜力股!重点围绕清洁能源发电、储能、氢能源、绿色电力等。
七、统计局:3月份各线城市商品住宅销售价格环比上涨!
房地产的一举一动依然备受关注,甚至不断还有新的刺激房市的利好消息出炉,路线后市还会有各种销售刺激方案,和放宽限购,还有一些金融方案!而随着3月份销售数据出炉,再次给了市场信心,那么对于房地产板块来说,就是最大利好,比任何所谓的政策刺激都有效,随着4月份业绩报出炉,哪些房企会率先实现业绩反转?而随着业绩反转相关地产股会不会也再次出现困境反转的炒作呢?甚至是上演一轮新的超跌反击动作?值得期待!春节后的房地产一直默默无闻,还没真正表现,也有补涨预期!甚至房地产数据利好也会带动相应产业链建筑建材、家具家电等表现呢!
总之,周末市场利好还是在科技方面,下周科技股有望继续上行,整体还是建议大家以个股为主。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!
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