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A股6月2日早盘不管大盘能否有效收复年线,风险都已可控
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朋友们早上好,时间是6月2日星期五。上个交易日,三大指数集体低开,随后快速翻红并持续走高,午后大金融、医药、电力等板块走弱加上AI板块震荡回落,沪指几乎以平盘报收,深成指、创业板指小幅收高。沪深两市成交额9866亿,较前日放量534亿。1)传媒、游戏板块展开补涨动作,南方传媒5天4板3连板,电广传媒2连板,天地在线5天3板,盛迅达、奥飞娱乐、广电网络、中国出版、文投控股、世纪华通涨停,荣信文化、数码视讯、唐德影视、世纪天鸿、富春股份涨超10%。2)AI大模型、数据要素等方向持续得到资金挖掘,科大讯飞、恒信东方、新致软件、东易日盛涨停,万事利、汉邦高科、光云科技、大富科技、汉仪股份涨超10%。天风证券指出,国内厂商经过前期大模型内部测试,AI应用进入落地期。3)市场对脑机接口概念追逐热情不减,创新医疗、新智认知5连板,金自天正3连板,南京熊猫涨停,三博脑科大涨16%。4)苹果MR概念炒作热情继续升温,力鼎光电3连板,冠石股份、双象股份2连板,泰嘉股份6天3板,创维数字涨停,美迪凯大涨14%。苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会WWDC的日程安排,将于当地时间6月5日至9日(北京时间6月6日至10日)以在线形式对所有人免费开放。
指数反弹区间的话可以参考:3250-3270区域,极限是3270,如果到此区域建议减仓为主,具体盘面观点可以参考昨晚复盘:指数反弹区间的话可以参考:3250-3270区域,极限是3270,如果到此区域建议减仓为主。回到盘面来看,冲高回落是我们大A的日常操作,沪指这个走势非常难看,连续多个小阳线都无法突破前期大阴线的压力;
周四市场盘中出现明显反弹,随后指数冲高回落,但最终收在3200点上方,成交量略有放大,说明有所资金行动。而创业板也进入6月的第1天就出现放量上涨的k线。只要后面成交量继续能够跟随放大,等待时间拐点的到来行情将会展开,上证指数回补3246点缺口才能打开更高的反弹空间,3200点下方依旧是底部区域,回调的空间差不多到位,就等待反弹的信号出现,现在3200点下方可继续低吸。
沪指微幅失守年线,成交较前一交易日有所放大,连续三日持续放量,两市交投逼近万亿水平,这是积极信号,周五若能延续该趋势,即可破万亿交投,那么顺势拿下年线的概率将大大提升。其实年线下方着实没有什么好担心的,前面提示3418点双头时候才是风险所在,连续掉下250点后,机会也随之而来了。现在不管大盘能否有效收复年线,大盘风险都已可控,只要没有系统风险,结构性行情就仍将继续活跃。
按照我对月、周、日K线结构的技术梳理,存在较显着的底部预期。当前位置,经过过去多次的反复验证,都形成了比较有效的底部反转走势,这对当前阶段的市场发展,无疑也是带来了比较积极的指引。
而且,就宏观总量上思考,当前的企业盈利预期,要远远好于去年同期水平,且虽然经济复苏预期转弱,但仍然是弱复苏的态势,这依旧能够支持对全年修复展望的积极判定。而且当前低估值的状态,同样利于明后年的市场发展。
这些都是值得乐观看待的,且外部环境也在趋于缓和。而对全球影响最大的美联储货币政策,也临近加息尾声的预期,虽然此次债务上限的提高,对全球而言,再引发货币政策转向预期,但加息也已进入尾声。
只是,降息的预期,大概率会延后,利息短期维持高位难改,这会是下半年的不确定影响。人民币.的贬值问题,不会持续太久,当前位置,已经逐步趋向于前期高点区域,而此次美元显着不强势,这都给人民币.修正奠定基础。
总体来讲,技术层面趋于长期底部低点区域的构建,且已经出现技术极值的脉冲现象,随时有望在多次折返后,激发强力反攻动作,这恰恰是持续技术极值最容易出现的技术突变。非技术因素,我们阐释内部经济修复预期明确,虽然预期转弱,但仍然会缓慢增长,这依旧支持资本市场向有利的方向发展。外部情况,看似人民币.陷入困境,但随着美联储加息进入尾声,则都利于提升人民币.资产未来的投资逻辑。
市场信息:科技部印发《人类遗传资源管理条例实施细则》;陈大佬会见老马;网信办召开优化营商网络环境企业座谈会;中国煤炭运销协会组织召开煤钢行业市场研讨会;中物联将推动汽车零部件物流全方面标准化,实现降本增效;上海到2025年初步建成生物大数据平台等基础设施;南方多地高温导致用电负荷持续走高;海上首个百万吨级二氧化碳封存工程投用(涉通源石油、冰山冷热等);全球首个基因检测产品及服务数据国际标准发布(涉贝瑞基因、华大基因等);我国首个量子信息技术国家标准正式发布;我国首个车用操作系统微内核开源项目发布(涉均胜电子、中科创达等);GPU供应或持续短缺,人工智能算力需求带来风口(涉海光信息、胜宏科技等);小冰公司宣布首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”(涉捷成股份、蓝色光标等);天猫618开门红正式开售最新数据显示,消费者对健康消费热情高涨(涉鱼跃医疗、寿仙谷等);本周硅片价格收窄跌幅;上海充换电展将在6月7-9日举行(涉万马股份、炬华科技等)。
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热点题材:1、GPU供应或持续短缺人工智能算力需求带来风口:上证报资讯从行业人士获悉,受大模型热潮提振,算力市场需求旺盛,算力服务器呈现持续紧缺状态,配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU,GPU短缺情况至少会持续到明年数据显示,以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年,整个算力结构中,国内人工智能算力比例只占3%左右,而到2022年该比重已超50%。据中信证券测算,为满足现在ChatGPT.日常访问使用场景的算力,基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT.功能,预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多,有望打开千行百业的海量应用场景,对于算力的需求将显着提升。
海光信息()的DCU产品以GPGPU架构为基础,兼容类CUDA环境,具备丰富软硬件生态,已在北京大学高性能计算系统及百度飞奖AI大框架中应用落地;
胜宏科技()的高密度多层VGA显卡PCB板市场份额全球第一,有为英伟达AI服务器供应PCB。
2、天猫健康发布618战报大健康产品消费热情高涨:5月31日晚8点,天猫618开门红正式开售最新数据显示,消费者对健康消费热情高涨。开场首小时内,鱼跃、欧姆龙、瑞思迈、哈药、诺辉健康、方回春堂、花蕉记等30多个品牌成交额超去年全天。脱毛仪鲜炖燕窝、体检、医用敷料、动态血糖仪、深海鱼油、疫苗、制氧机、灵芝抱子粉、盆底修复仪成为618开门红热销健康品。
在全民健康意识不断增强、从被动治疗的思想观念逐渐转化为主动管理健康的背景下,大众普遍在免疫力提升、营养补充居家护理等医疗健康服务及产品方面的消费需求增加,更愿意为健康买单。随着数字化技术的发展,健康消费市场在疫后时代线上化发展的趋势愈发明显。此外,智能化技术正广泛应用于健康消费市场,这催生了智能手环、智能提醒电子体温计智能血压血糖一体机等高精度、免调试的智能化新产品。
鱼跃医疗(002223)品牌持续向高端切换,布局AED、持续血糖监测便携式制氧机、医用高流量湿化治疗仪新型制氧机等新兴领域;
寿仙谷()已有寿仙上品破壁灵芝抱子粉等16款保健食品上市销售,5款产品获得国家保健食品注册批件,产品矩阵逐渐丰富并呈现多元化。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
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2023.06.02
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