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A股5月31日早盘月底最明显的就是缩量效应压制
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朋友们早上好,时间是5月31日星期三。上个交易日,三大指数集体低开,短暂冲高后震荡下行,午后一度全部跌超1%,此后算力、人工智能以及人脑工程等题材纷纷走强,推动股指探底回升并全线翻红。沪深两市成交额9332亿,较上个交易日放量124亿。1)人脑工程板块超预期强势,创新医疗、新智认知3连板,爱朋医疗、冠昊生物2连板,中科信息4天2板,冠昊生物涨停,三博脑科、佳禾智能涨超10%。消息面上,工信部表示接下来将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。2)算力概念强者恒强,CPO和AI服务器方向人气火爆,英伟达概念股金百泽、鸿博股份4连板,浪潮信息、华工科技、特发信息、瑞斯康达、铭普光磁等纷纷涨停。华西证券指出,从2月至今,对英伟达A100GPU的需求持续增长,预计后续该趋势有望保持。3)传媒、教育、电商等AI应用端全面回暖,若羽臣6天3板,南方传媒3天2板,鸥玛软件、姚记科技、掌阅科技、巨人网络、中国科传涨停,昆仑万维、天舟文化涨超10%。4)电力板块活跃依旧,恒盛能源5连板,杭州热电13天10板,世茂能源4天3板,西昌电力、淮河能源涨停。23年动力煤供需由紧转松,煤价中枢至少下行200元吨,纯火电企业可享长协煤占比提升和市场煤价下行的双重弹性。
周二AI方向的全线爆发,一方面是受到了消息面的催化,上海与北京相继发布利好人工智能产业的文件。其次便是近期一再强调的英伟达对于AI股市场的影射效应。5月25日英伟达一季报业绩显着超预期并大幅上调二季度业绩指引,随后股价应声大涨。而反馈到A股市场,本轮AI的反弹也是从算力方向(CPO、PCB、英伟达产业链)开始的,随后才逐步扩散至,大模型、数据、下游应用等方向。因此本轮的核心依旧在于算力的,只要算力没有出现明显的亏钱效应,本轮关于AI方向的反弹便仍有望延续。
AI概念其中具有辨识度核心标的集体拉升。首先是算力硬件方向依旧延续强势,鸿博股份、金百泽双双晋级4连板,浪潮信息以70亿成交额涨停封板,中际旭创也再度涨超10%。而游戏、传媒等应用方向也在午后进一步强化,其中姚记科技、南方传媒涨停,天舟文化涨超10%,ChatGPT.方向昆仑万维、中文在线涨超10%,科大讯飞、万兴科技、三六零涨超6%。正如周二所强调的,本轮的AI反弹秉承着确定性为王的逻辑。在当前市场没有更好的做多选择的背景下,资金依旧热衷于抱团那些真正能迎来业绩增量,或者有产品落地的核心AI公司之中。相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的,则将被逐步淘汰。不过需注意的是,在全线爆发后,短线情绪端或再度趋于高潮,后续或存在再度分化的预期,因此想要参与的话,仍不宜贸然追涨,耐心等待相关核心标的短线再度回踩时则择机低吸或具更高的胜率。
个股方面来看,鸿博股份与金桥信息两大高标的延续涨停进一步向上开拓市场空间。周二午后AI老龙头也集体迎来补涨,其中浪潮信息以70亿的成交额涨停,昆仑万维涨超10%、万兴科技、三六零、科大讯飞等人气核心标的均涨超6%。不过需要注意的是,上述个股的市值均不小,并且在此前的回调整理的过程中累积了一定的套牢卖压,以目前的量能水平,想要持续延续周二午后普涨走势或仍具一定的难度。故周三上述个股的反馈就较为关键,如果多数个股能够再度获得资金接力而向上冲高时,那么情绪构筑成了一个双底后,后续再度利用回调做多的风险也更为可控。
周二指数全天先抑后扬,早上单边砸盘,下午单边拉升,截至收盘,三大指数集体收红,周二这个弱转强的修复很关键。第一点:指数连续冰点,有修复需求,但是拐点未明,下午这个修复算是一个小信号。第二点:月底最明显的就是缩量效应压制,周二重新放量,成交总额达到了九千多亿。
第三点:各自代表指数的权重都反弹了,例如沪指的中字头,创业板的权重赛道股。连续冰点之后,周二初见拐点,那么周三就应该是反弹加强日。不过大家要注意,这里就是一个反弹浪,时间上下周二与下周三是时间窗口,这里沪指预计反弹空间有限,时间到了的话就是高点,反之就是低点。个人认为以空间为主,特别是沪指到3250-3270区域后最好分批减持为主,大家不要来回做过山车。
周二市场出现探底回升、V型反转的结构,成交量略有放大,周二盘中再次跌破3200点,继续做了一次诱空的结构,午后又快速拉升回到3220点上方,为后面的反弹继续做准备,这里短期会进一步反弹回补3346点的缺口,周三收月线,5月基本收阴线,但6月有望收红,现在就等待6月时间窗口的打开,届时放量拐头向上就是新一轮行情的开始。周二创业板也是探底回升,已经形成日线、120、60和30分钟的4个大级别共振底部信号,现在就需要等一根阳包阴的k线,那短期就会企稳反弹。
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短期要密切留意创业板的动作!周二说这里是最后一跌,目前距离22年的低点2122点还有段距离,周二的探底回升,若是底部信号,需要后面连续强势,若不是,则是下跌途中的诱多行为,也将意味着新能源、医药还有调整预期。
热点题材:1、重要部门会召开会议、网络数据安全受关注:家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。
点评,回顾国家安全IT建设,遵循从硬件到软件再到数据要素运维的方式。2015年—2018年是硬件全面铺设阶段,标志是视频监控系统建设“雪亮工程”;2018年—2020年是软件升级打造智能终端阶段,标志是人脸识别大范围应用;2020年至今是数据要素“一盘棋”持续推进阶段,将形成国家安全IT一体化平台,给相关厂商带来新的增量。数据要素基础设施——网络可视化有望在2023年加速建设。
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中新赛克(002912)从数据采集领域向数据应用领域拓展,并取得了行业规模突破;
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2、北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速
北京市政府办公厅印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出,将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划,加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心,形成规模化先进算力供给能力,支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。
点评,,ChatGPT.自年初以来已成为现象级产品,推动产业从“小作坊”走向工业化时代。人工智能加速发展,算力、算法、应用以及终端迎来发展机遇。华创证券认为,随着人工智能从单模态演变为多模态,所需要处理、训练的数据从单纯的文本数据转为图像、文字、语音、视频在内的多媒体数据,所需要的算力也呈指数级增长。
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东方国信()是华为盘古大模型重要合作伙伴,打造了涵盖通信、金融等多个领域的适用性强的预测、分类、关联、聚类等各类人工智能模型。
周二A股拟减持规模较之前有所增多,傲农生物实控人及其一致行动人拟减持不超10.09%股份,世名科技实控人拟减持公司不超9.15%股份;德马科技、凯迪股份将迎来超五成以上解禁;成本优势不再、供应链不完善,钠电池“上车”不及预期;金百泽公告,公司暂未涉及CPO产品,且未向英伟达供货;大商所、郑商所夜盘收盘,纯碱跌超5%;新智认知称不涉及市场近期传闻脑机接口业务;美股三大指数收盘涨跌不一,热门中概股普跌。
美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.32%,标普500指数平收,道指跌0.15%。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超4%,奈飞涨超3%,英伟达涨约3%,亚马逊、苹果涨超1%,脸书小幅上涨;谷歌、微软小幅下跌。能源股全线走低,埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢、西方石油均小幅下跌。
从板块布局来看,数字经济已到布局时点。年初以来,境内外AI概念行情走势高度相关。节奏上,海外市场领先A股1周至2周左右。在经历3月的大幅上涨、成交占比连创新高后,4月初数字经济板块交易拥挤度一度趋高。当前该板块交易拥挤度已显着回落,其中多数细分方向拥挤度已回落至低位,来自交易拥挤的风险已显着化解。
下面再来看看题材和个股:1、AI:周二AI再次迎来集体爆发,直接霸占涨幅榜,现在,AI依然是消息刺激最多的方向,没有任何一个板块可与之比拟。别说城市了,国家之间也会竞相跟上,否则就会在这次生产力国命中落后于其他国家,落后的后果是什么?回顾近代史,相信我们是最清楚的。从这个高度来看,你觉得AI的炒作会短时间之内结束吗?---不会,至少已经炒了好几个月了吧,也许还会炒好几个月。
但是再牛的一个板块也不会一直涨,都会有震荡调整周期,调整到某一个位置,又会有资金进场发动新一波攻势,关键在于震荡调整时,你们是否还能坚定信仰。从短线的角度来看,周二AI算是高潮了,周三不适合再追,而且昨晚美股AI大涨,那么周三必然开盘就走向高潮,开盘去弱留强,有利润的注意兑现,也许半年之后,你们再回过头看,现在觉得位置很高的AI股,可能还在山腰上。
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鸿博股份(非荐股):炒作ChatGPT.+算力方向,北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力,同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持。
浪潮信息(非荐股):炒作算力方向,浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一。公司发布的“源1.0”是目前规模最大的中文AI单体模型,已经获得中文语言理解评测基准CLUE榜单的零样本学习和小样本学习两类总榜冠军。消息面上,英伟达发布新超算DGXGH200;《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》印发:实施算力伙伴计划,与云厂商加强合作。(消息面持续加强,龙头是鸿博股份,这次浪潮信息也被资金顶出来了)
2、中字头:中字头,类似于传媒,都是前面成为过市场主线,并且又重新调整了一个月左右的。周二前期的龙头“中国科传”涨停,不少中字头权重,例如中国移动、中国电信、中国人寿和中国中车等,也对大盘的翻红起到了很大的贡献度。指数这个位置如果要起来,中字头的发力必不可少,像前期一些辨识度标都可以重新关注回来了。
中科信息(非荐股):炒作脑科学方向,该公司引进脑机接口设备已到位,目前正与四川大学华西医院相关专家设计动物实验方案。
拓尔思(非荐股):周三是本月第五次提示机会,前面4次积累涨幅60%,准备5进宫!!周三如果是高开,前面有先手的朋友先兑现,回踩5日线附近再低吸。
综合来看,大盘指数当日实现四连阳,并且是一周内第三次盘中V型反转,表明了空头的乏力和多头资金方跃跃欲试的反攻意图,市场目前格局已是易涨难跌,预计短期内市场将实现全面回暖加速上升。
机会方向上,由海外消息和国内政策利好事件驱动的人脑工程板块,已连续三日大涨,由于市场目前稀缺事件驱动题材,因此这一板块吸引资金的力度将会格外强势,值得短期内持续重点跟踪。而与之密切关联的人工智能和泛数字经济产业链,其余前期轮动的热点题材,比如医药、消费、工程、军工等,建议关注其中的龙头短线股的表现。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!
2023.05.31.
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