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第223章 从今天开始上证单边的下杀结束(第1页)

A股5月15日复盘:从今天开始,上证单边的下杀结束,

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

今日共37股涨停,连板股总数3只,上一交易日共24股涨停,涨停股晋级率12.50%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,午后市场探底回升,超3000只个股上涨,宝明科技、中国高科、中信金属、新华传媒等热门标的集体反包;连板股行情依旧低迷,雅运股份盘中反复开板,勉强晋级3连板。板块方面,上午市场探底,电力板块拉升表明市场资金趋向于防守,锂矿、光伏等超跌赛道反弹;午后市场在3230点附近企稳回升,中字头快速抬升指数,中国人寿涨超9%,中船系集体冲板,防御属性的电力板块回落,赛道股中宁德时代一度跳水翻绿。

截至收盘,沪指涨1.17%,深成指涨1.57%,创业板指涨2.11%。北向资金全天净买入40.85亿元,其中沪股通净买入15.02亿元,深股通净买入25.83亿元。沪深股通今日大幅净买入,天齐锂业净买入居首,中国平安净卖出居首。板块主力资金方面,有色金属板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF期指主力合约空头大幅加仓,多头减仓。龙虎榜方面,新华传媒获机构买入超7000万,国新文化遭机构卖出2.88亿,中矿资源和天齐锂业均获一家一线游资席位买入超8000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多,天齐锂业净买入居首,中微公司、农业银行净买入分居二、三位。净卖出方面,午后大涨的中国平安净卖出居首,工业富联、比亚迪净卖出分居二、三位。

今日龙虎榜机构活跃度一般。买入方面,三只锂矿股获机构买入,其中永兴材料获机构买入1.67亿,盛新锂能、天齐锂业净买入均超6000万。此外多只AI应用股获机构买入,其中游戏股欢瑞世纪获机构买入近5000万,传媒股新华传媒获机构买入超7000万,掌阅科技获机构买入近5000万,教育股中国高科获机构买入超5000万,学大教育获机构买入近5000万。卖出方面,CPO概念股联特科技遭机构卖出超9000万,教育股国新文化遭机构卖出2.88亿,传媒股出版传媒遭机构卖出1.47亿,光伏概念股晶澳科技遭机构激烈博弈。从个股主力资金监控数据来看,主力资金净流入前十的个股中锂矿股较多,天齐锂业净流入居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱,宁德时代净流出居首。一线游资活跃度一般,两只锂矿股中矿资源和天齐锂业均获一家一线游资席位买入超8000万。

大盘午后V型反弹,沪指涨超1%收复3300点,创业板指涨超2%。盘面上,中字头、大金融个股午后强势反弹带领指数回升,中船汉光20CM涨停,中国科传、中信金属、中国船舶涨停,中国人寿、光大证券涨超8%。新能源赛道股集体反弹,锂矿、充电桩、复合集流体等方向领涨,祥明智能、英可瑞20CM涨停,天齐锂业、融捷股份、宝明科技、英联股份等涨停。CRO概念股震荡走高,康龙化成、圣诺生物涨超8%。下跌方面,AI应用方向继续调整,中文在线跌超10%,新华网、凯撒文化跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额9383亿,较上个交易日放量902亿。板块方面,中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前,传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。

指数,如期在箱体下沿获得支持走了反弹:从今天开始,上证单边的下杀结束,第二个阶段就是进入震荡反弹的周期,注意我说的是震荡反弹,而不是V形反转;当然,我私心里也希望别暴力反弹,要不然又会是赚指数不赚钱的局面;创业指还是变量的小双底纠结中,但目前也是相对低位,有调整就是低吸机会;反转的信号还未完全明确,所以此时参与一定是分批建仓,慢慢来;操作重点:只要回踩就低吸!

市场触底反弹,在中字头的带领下指数反扑,涨多跌少,以中船系、锂矿、充电桩等板块涨幅居前,而传媒、服装、手机游戏、数据要素等AI应用跌幅居前;北向资金净买入超40亿,短线情绪有缓和;不过权重台子搭了起来,就是没有新的题材发酵,那么若是行情要起来。

明天还是两个重点:1、若中字头继续拉升,得看低位是否能走接力,判断是否有指数行情;2、若中字头等今天大涨的方向明天冲高后走分化,那就必须要有新的题材带动整体情绪走出赚钱效应;若以上两种情况都没出现,那就得注意,市场的信心和赚钱效应就还要静待时机;以上是大局观,只有在大环境对的时候才好赚钱的道理,都该明白!

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充电桩板块延续上周强势,英可瑞、万马股份4天2板,北巴传媒3天2板,祥明智能、金智科技涨停,金冠电气、双杰电气、达志科技涨超10%。消息面上,中汽协近日发布的数据显示,今年4月,我国动力电池产量共计47.0GWh,同比增长38.7%;装车量25.1GWh,同比增长89.4%;新增6.7万台公共充电桩,同比增长52.0%,桩车增量比为1:2.5。

点评:受益于充电桩建设加速及大功率趋势,充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角度看,预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升,进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看,目前充电模块单W价格已趋于稳定,产品从此前主流的1520kW向3040kW发展,带来单品价值量和毛利率的提升。预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W,2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元W左右,据此预测,2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

光伏、储能等新能源赛道整体反弹不俗,钧达股份、晶澳科技、意华股份、科远智慧、万胜智能涨停,金刚光伏涨超10%。长江证券数据显示,近期一线企业开工率小幅提升至80%以上,京运通、双良等专业化硅片企业产能陆续爬坡,预计5月硅片产出由4月的24GW左右,提升至25-26GW。长江证券重申当前光伏板块即将逐步进入量利向上的加速兑现期。供给端硅料有序释放,二季度至四季度产量逐季向上,支撑行业放量。消息面上,1)美国IRA细则落地,好于预期;2)上周五美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能(FSLR.US)股价大涨26.48%,创近十年以来最大单日涨幅。3)近半个月以来,电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨,4月27日至5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,累计涨幅近40%。

点评:新型电力体系建设背景下,火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估,其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现。本轮火电资产得到市场认可主要因其困境反转,但站在更长期的角度来看,新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能,估值锚逐渐凸显。以申能临港和晋江气电作为参照,假设未来火电机组作为灵活性调节电源可实现的合理收益水平为ROEu003d6%-8%。PB方面考虑到火电机组尚有成长性给予PBu003d1.2x的估值溢价,则对应现有火电资产的合理估值水平为PEu003d15x-20x,聚焦2023Q1业绩修复与火电央企的价值重估。

锂矿板块今日反弹势头凌厉,天齐锂业、中矿资源、融捷股份、盛新锂能、永兴材料涨停,天华新能涨超10%。消息面上,5月15日,上海钢联数据显示,今日电池级碳酸锂上涨元吨,均价报26.5万元吨。工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。4月27日至今,电池级碳酸锂价格涨幅累计达到47.2%。德邦证券电新团队指出,锂电池下游企业二季度库存较一季度下降明显,去库周期接近尾声,部分正极厂5月排产环比+20%以上,电池厂积极备货,多环节材料价格企稳回升。锂电板块经历一季度深度回调后,头部电池厂平均市盈率降至20倍,材料厂降至15-20倍,估值极具性价比,看好后续锂电逐级好转,将迎来估值修复行情。

中字头板块早盘延续上周调整态势,午后展开绝地反击,中信金属6天3板,中船汉光20CM涨停,中国船舶、中船防务涨停,中船应急大涨12%。消息面上,近日,广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告,基金将于5月15日至19日正式发售,合计募集上限为60亿元。华鑫证券研报中指出,三支央企股东回报ETF发售之后,预计5-6月将迎来央企ETF密集发行期。随着以国新央企综指为代表的1+N央企指数体系,预计后续将有更多主题系列指数类产品配套发行,增量资金可期。

近期市场风格出现比较明显的高低切换,宝明科技作为这波低位反弹的龙头,给市场打开了较大的空间。另一方面,则是以创业板英可瑞为首的充电桩方向,4天2板涨超50%,同时还有金冠电气、通合科技、特锐德、万马股份、双杰电气等一批助攻股,形成了较好的板块效应。杭州热电T字板,可以适当留意该股是否能够打开高度,电力板块中申能股份、京能电力、长源电力、深圳能源等均处于底部放量状态,目前来看倾向于“热身”阶段,可以留意是否能够走出一波趋势性行情。

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午后中特...估的反弹以中船系和大金融板块拉升为主,对指数拉升作用较大,不过总体以前期人气股修复为主,因此只能暂以弱反弹看待,中特...估板块整体释放前期套牢盘并批量走出新高股难度较大,需观察后续成交量能能否进一步放大。

综合来看,沪指今日走出深V反转行情,再度验证下方20周均线支撑有效性,不过沪指在完成修复后再度面临上方多条中短期均线压力。无论是午后完成修复的中特...估还是今日展开普涨的新能源赛道,明日或再度迎来情绪分歧,在短期情绪释放后精选辨识度较高的景气细分较为稳妥。而AI板块整体仍属于轮动态势,今日盘中算力方向走出弱修复,关注ChatGPT方向以及AI应用端的部分超跌品种修复力度,若修复持续性和力度不及预期,在修复完成后或有进一步补跌风险。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.15

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